A Aŭdaka possui contato direto com investidores estratégicos nas mais variadas indústrias, com investidores institucionais como hedge funds, private equity e family offices e instituições de fomento como IFC (World Bank), IIC (BID Invest), BNDES, DEG, Proparco.
Princípios
Foco no cliente, com atendimento sênior e exclusivo nas operações.
Ênfase no relacionamento de longo prazo com os clientes, fomentando uma relação de confiança. Excelência na execução.
Profissionais altamente qualificados e com comprovada experiência nas respectivas áreas de atuação.
Equipe enxuta, com ágil processo decisório, focada em resultados e criação de valor a longo prazo.
Meritocracia nas relações entre os sócios e contratação de profissionais.
O que fazemos
Consultoria em fusões e aquisições (M&A) e sourcing de capital.
Estruturamos soluções financeiras de longo prazo para empresas, sejam financiamentos (debt) como investimento (equity).
Consultoria na renegociação de dívidas e desenvolvimento de estratégias e plano de negócios.
Fusões e Aquisições (m&a)
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As empresas buscam o crescimento, aumentando sua presença no mercado, sua eficiência e resultados. Os sócios buscam aumentar o valor das suas participações e sua liquidez. Esses objetivos geram movimentos de consolidações setoriais, ações estratégicas e questões sucessórias que movimentam o mercado de Fusões e Aquisições (M&A). No Brasil, este é um mercado bastante ativo com aproximadamente de 800 negócios realizados por ano nos diversos setores da economia.
A Aŭdaka tem experiência em atuar tanto no lado vendedor (sell side) como no lado comprador (buy side), prestando os seguintes serviços:
- Analisar os aspectos estratégico-financeiros da Empresa e da transação;
- Elaborar a avaliação econômica da empresa;
- Assessorar na definição das condições da transação e dos valores envolvidos;
- Elaborar o dossiê de informações da empresa (information memorandum);
- Identificar os Investidores e/ou as Empresas Alvos;
- Negociar com os Investidores e/ou as Empresas Alvos;
- Assessorar na elaboração das cláusulas contratuais;
- Coordenar a due diligence;
- Coordenar o fechamento da transação;
- Assessorar na preparação dos contratos e acordos relacionados a transação.
Participação Societária (equity)
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As empresas em crescimento necessitam de recursos de longo prazo que podem ser supridos pelo ingresso de investidores. As seguintes ações empresariais são tipicamente financiadas por investidores de capital:
- Aquisição de empresas;
- Reforço da estrutura de capital;
- Compra da participação de sócios;
- Expansão de linha de produtos, região de atuação;
- Processos sucessórios.
A Aŭdaka tem grande experiência na busca de capital junto a investidores institucionais como fundos de private equity e family offices e presta os seguintes serviços:
- Analisar a situação da empresa e suas perspectivas para o futuro;
- Elaborar a avaliação econômica do negócio (valuation);
- Elaborar dossiê sobre a Empresa para os investidores (Information Memorandum);
- Identificar os investidores adequados a aportar capital na Empresa;
- Negociar com esses investidores a participação na Empresa;
- Assessorar a Empresa na due diligence e acordos de participação
- Concluir a transação de investimento com os investidores e assessorar nas condições contratuais.
Financiamentos de Longo Prazo (debt)
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As empresas nos seus períodos de expansão necessitam investir em obras civis, máquinas, equipamentos e instalações, tecnologia, além de necessitarem de capital de giro para acompanhar esses investimentos.
Esses recursos podem ser obtidos com linhas de financiamento de longo prazo com instituições de desenvolvimento nacionais (BNDES, Finep, bancos regionais de fomento) e internacionais (IFC, BID Invest, DEG, Proparco).
A Aŭdaka estrutura essas operações de financiamento de longo prazo com essas instituições de forma completa. O trabalho envolve:
- Analisar as necessidades da empresa;
- Definir a instituição, a linha de financiamento, o valor e as garantias adequadas;
- Elaborar o projeto de viabilidade, adequado a cada instituição;
- Acompanhar todo o processo de análise;
- Negociar com a instituição as condições, custos, prazos e garantias;
- Assessorar a contratação;
- Acompanhar as liberações dos recursos para a Empresa.
Reestruturação Financeira
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Em determinadas situações de endividamento, algumas empresas necessitam que seu passivo financeiro seja renegociado. A Aŭdaka tem grande experiência na renegociação de dívida com instituições financeiras e presta os seguintes serviços:
- Análise do endividamento e avaliação das soluções possíveis;
- Elaboração de estudo de viabilidade visando a recuperação da empresa;
- Renegociação junto as instituições financeiras buscando alongar o perfil e reduzir o custo da dívida;
- Busca e negociação de novos recursos de capital de giro.
Avaliações e Projetos
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A Aŭdaka, para prestar os serviços apresentados desenvolveu habilidades técnicas que permitem a elaboração de diversos estudos. Os seguintes trabalhos servem de suporte aos serviços prestados e podem também ser fornecidos de forma independente para as empresas:
- Avaliação econômica de empresas e negócios (Valuation);
- Planos de negócios (Business Plan);
- Estudos de viabilidade econômico-financeira;
- Diagnósticos de empresas e negócios.
Quem Somos
A equipe da Aŭdaka soma mais de 130 anos de experiência em finanças corporativas e realizou mais de 50 transações com valor agregado superior a US$ 16 bilhões.
A Aŭdaka reúne profissionais com amplo conhecimento em finanças corporativas nas diversas áreas: M&A, sourcing, estruturação de projetos, project finance, renegociação e reorganização societária.
O resultado é um atendimento sênior, criativo e personalizado aos clientes.
André Burger
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Economista e administrador de empresas pela UFRGS, onde também fez mestrado em finanças. Tem pós-graduação em teoria econômica na ESEADE em Buenos Aires, Argentina. Recebeu treinamento em private equity no Venture Capital Institute, Emory Univesity, em Atlanta, Georgia. Curso de Conselheiro de Administração pelo IBGC. Foi senior partner por 20 anos na CRP Companhia de Participações, uma das empresas pioneiras em private equity no Brasil. Estruturou o fundo de private equity da FAMA Investimentos. Foi sócio responsável por M&A e sourcing na Proinvest Finanças Corporativas por 8 anos. Membro do conselho de administração de diversas companhias.
Waldemar Alvarenga Denser Filho
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Economista formado pela FEA-USP, com pós-graduação na FGV EPGE - RJ. Trabalhou por 30 anos no Banco do Brasil, onde foi Superintendente do Estado de SP. Atuou como Chefe de Departamento de Economia na Universidade Católica de Petrópolis e na Universidade São Judas Tadeu-SP. Especializou-se na reestruturação financeira de empresas endividadas e realizou a renegociação com instituições financeiras para mais de 20 empresas de grande e médio porte.
Frederico Schramm Roth
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Administrador de empresas pela UFRGS. Atua há 27 anos no mercado financeiro. Atuou no Banco de Boston, Lloyds Bank, Banco BBA Creditanstalt e ABN AMRO Bank, onde chegou à posição de Vice-Presidente do segmento telecom, media & technology. De 2002 a 2010 atuou no Grupo RBS, empresa líder do segmento de mídia no sul do Brasil, em posições de mercado e finanças, como Gerente de Relações com Investidores e Diretor de Tesouraria. De 2010 a 2015 foi Diretor Administrativo e Financeiro da Borrachas Vipal S.A, empresa líder na América Latina do segmento de reforma de pneus.
Luiz Fernando Guedes Pereira Filho
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Economista pela UFPE, especializou-se em Administração Financeira, de Projetos, pela FGV. Possui sólida experiência em crédito e negócios, e está em consultoria há 20 anos. Atua em processos de avaliação de bancos, empresas, atração de fundos de private equity para projetos empresariais e operações de M&A. Realiza planejamento estratégico, reestruturação de dívidas e participa de conselhos consultivos de empresas.
Manoel Antonio Martinez de Araújo
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Agrônomo pela UFRGS, com pós-graduação em Gestão Empresarial, PPGA-UFRGS. Programa de Gestão Avançada - Fundação Dom Cabral e INSEAD, Fonteinableau, França. Master Carrefour Program, IMD, Lausanne, Suiça e Washington DC, EUA. Curso de Conselheiro de Administração pelo IBGC. Atuou por 30 anos no setor de varejo como executivo e consultor. Foi executivo do Sonae Brasil, Wal Mart Brasil e Carrefour, nas áreas comerciais, operacionais e supply chain.
Quem já atendemos
Aŭdaka, audácia, é o atrevimento, a coragem, a ousadia. É realizar algo arrojado. Ter audácia significa não recear ações e percursos difíceis: não deixar que erros e falhas interfiram na execução de uma tarefa. A audácia é uma virtude que nos impulsiona, apesar dos riscos e dificuldades. Audácia requer força de espírito e força de vontade. A audácia também é a qualidade de quem inova, quem escolhe caminhos inexplorados, quem cria ideias inovadoras.
Contato
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